Ma i due preferiscono affidare gli animali a Pippo, per indagare liberamente. Dopo la notte, però, i gattini spariscono e i sospetti ricadono interamente proprio su Pippo. Ed è proprio così: Pippo di notte rapisce i gattini e li porta nel rifugio segreto di Trudy, Gambadilegno e Plottigat. I criminali sono riusciti a trovare un sistema per trasformare i gatti in animali dalla pelliccia pregiata. In questo modo i furfanti si servono di Pippo per il furto degli animali e riescono a vendere gli animali ai commercianti. Naturalmente Topolino e Bruto riescono a far luce sulla vicenda, liberano i gatti e fermano le attività criminali della banda. La storia segna l’ersordio del personaggio di Plottigat, scienziato cugino di Gambadilegno.